Nastácio, em um momento de prudência, decide não revelar a Emerenciana que Belinha teve um encontro secreto com Neco. A tensão aumenta quando Mariquinha, visivelmente perturbada, se vê obrigada a confessar a Emerenciana que Felício a insultou gravemente. Justino, tomado pela raiva, pretende tomar uma atitude drástica contra Felício. No entanto, Neco e Mariquinha intervêm, convencendo-o a adiar qualquer represália e a considerar uma abordagem mais calculada.
Enquanto isso, Luís, em uma conversa com Generosa, questiona há quanto tempo a família dela está estabelecida naquelas terras e afirma com confiança que eles têm o direito de reivindicá-las por usucapião. Xexéu, por sua vez, tenta acalmar Justino, assegurando-lhe que Boanerges e Luís foram enganados por um registro falso no cartório. Em um novo desenvolvimento, Boanerges decide que Tobias não deve tomar medidas contra Justino por enquanto, pois ainda há uma oportunidade de resolver a situação de maneira legal e justa. Luís, por sua vez, experimenta um momento de desconforto ao descobrir que Zuca é a noiva de Tobias, uma revelação que o pega de surpresa e o deixa desconcertado. Zuca, ao perceber a decepção de Tobias com relação ao casamento, sugere que talvez estejam apressando demais o compromisso. Isso deixa Tobias desanimado e inseguro quanto ao futuro. Em contraste, Luís tenta se distrair e evitar pensar em Zuca, mas é difícil não se deixar levar pelos sentimentos conflitantes.
Enquanto isso, Pequetita, com um tom amigável, convida Joaquim para um jantar, buscando criar um momento de intimidade e diálogo. Zuca, ao observar a tristeza de Tobias, reconsidera e decide que não quer adiar o casamento, mostrando seu compromisso com a relação. Finalmente, Belinha recebe um bilhete de Neco, deixando um novo mistério no ar e aumentando a expectativa sobre o que pode vir a seguir.
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Joaquim, preocupado com a situação, tranquiliza Pequetita ao afirmar que Luís está bem e a convida para um jantar. Enquanto isso, Tobias vai buscar Zuca para levá-la à casa de Boanerges. Luís, sempre atento às questões legais, aconselha Felício a solicitar a Justino mais alguns dias para que ele possa formalizar um processo sobre a disputa das terras. Justino, após ouvir o pedido, concorda em dar mais uma semana para Felício se preparar.
Mariquinha, temendo pela segurança de Justino, expressa seu receio de que ele possa ser vítima de uma emboscada. Quando Zuca chega à fazenda de Boanerges, ela troca olhares significativos com Luís, o que aumenta a tensão. Neco, em uma tentativa de promover a educação, incentiva os caboclos a frequentarem as aulas oferecidas por Belinha. Xexéu estranha o fato de Luís querer rever o registro das terras novamente e se pergunta o motivo por trás dessa insistência.
Luís avisa Boanerges que será necessário reunir testemunhas que comprovem que Felício reside nas terras há bastante tempo. Belinha, por sua vez, fica desapontada ao descobrir que apenas quatro pessoas se inscreveram para suas aulas. Neco, em um ato de carinho e paixão, beija Belinha.
Boanerges decide que Macário, Chico Bento e o Vigário serão testemunhas em favor de Felício. Tina, angustiada, diz a Tomé que espera que ele se esqueça de Rosa, mas ele garante que isso não acontecerá. Emerenciana começa a desconfiar que Belinha está se encontrando com Neco. Xexéu descobre que Boanerges está disposto a ajudar Felício a tentar a usucapião das terras e revela isso a Justino.
Zaqueu acaba contando a Tobias sobre o encontro secreto entre Belinha e Neco na venda. Luís, ao avistar Zuca cavalgando em sua direção, se vê envolvido em sentimentos conflitantes. Zuca, com um misto de angústia e desejo, confessa a Luís que tem pensado muito nele, o que deixa Luís profundamente perturbado.
Justino, decidido a expulsar Felício das terras, é informado por Xexéu sobre a tentativa de Boanerges de ajudar Felício. Neco, por outro lado, promete a Belinha que fará o possível para se casar com ela. Tomé e Tobias partem para realizar um serviço, enquanto Neco e Justino têm uma discussão acalorada.
Zuca, ao saber que Luís recebeu uma carta de uma mulher, fica triste e desanimada. Boanerges, ao descobrir que Neco e Belinha se encontraram, fica furioso e exige explicações. Emerenciana avisa Belinha que impedirá que ela saia com Ritinha. Joaquim, assustado ao saber que Pequetita tem outro pretendente, manifesta seu desejo de que ela se case com seu filho. Luís, indiferente à carta de Pequetita, demonstra desinteresse. Justino, embora arrependido de ter agredido Neco, não quer ceder.
Boanerges pergunta a Belinha se ela está realmente namorando Neco, e Belinha, apesar de sua angústia, nega. Os capangas de Justino derrubam as cercas das terras de Felício, exigindo que ele e sua família saiam imediatamente. Belinha, ao garantir a Boanerges que não está envolvida com Neco, é confrontada com o desespero de sua situação.
Emerenciana observa uma troca de olhares entre Luís e Zuca e começa a questionar a natureza de seu relacionamento. Felício, confrontado pelos capangas, avisa que Tobias se vingará. Justino, determinado a esperar pela reação de Boanerges, faz uma oferta para quem desejar trabalhar para ele, pagando o dobro do que Boanerges oferece.
Os caboclos, ao verem a família de Felício na estrada, ficam sabendo da expulsão e se solidarizam com a situação. Boanerges manifesta seu desejo de que Belinha se case com Gustavo, o filho de Macário. Belinha, conversando com Ritinha, revela que terá que esquecer Neco, o que causa um grande sofrimento.
Justino, ao assegurar aos caboclos que não cometeu injustiças com Felício, se oferece para pagar um salário superior ao de Boanerges para quem quiser trabalhar com ele. Boanerges, revoltado com a expulsão de Felício, decide atacar Justino para resolver a situação à sua maneira.
Justino fica irritado ao descobrir que as crianças só retornaram à escola devido à intervenção de Boanerges. Boanerges exige que Neco se afaste de Belinha, mas Neco, demonstrando coragem, afirma seu amor por ela. Todos ficam impressionados com a determinação de Neco. Boanerges insiste que Belinha está comprometida com outro homem, mas Belinha reafirma seu amor por Neco.
Zuca, em um momento de descontração, propõe um jogo de dedução com Luís, enquanto Boanerges informa a Belinha que ela deve se casar com o filho de Macário, deixando-a desesperada. Pequetita, chateada com a falta de notícias de Luís, é consolada por Joaquim, que promete que Luís lhe escreverá.
Xexéu aconselha Justino a contratar um advogado, enquanto Mariquinha critica a atitude de Justino em expulsar Felício, o que só aumenta sua furia. Xexéu, com um olhar investigativo, tenta descobrir se Luís tem experiência como advogado, e Emerenciana começa a desconfiar de suas intenções. Bina, com um pressentimento, fica preocupada com Zuca, especialmente quando Luís passa muito tempo ao sol e começa a se sentir mal.
Emerenciana decide entregar as cartas a Boanerges, e Justino, ao conversar com o vigário, afirma que aceitará a decisão do juiz por ora. Macário, em uma conversa com Boanerges, expressa sua satisfação se seu filho Gustavo se casar com Belinha. O vigário, no entanto, afirma a Emerenciana que só abençoará o casamento se for por amor, o que deixa Belinha chocada quando revela seu amor por Neco.
Felício e sua família são readmitidos em suas terras, e o vigário impede que Boanerges anuncie o noivado de Belinha, alegando que ela decidiu se tornar freira. Emerenciana, enfurecida com a decisão de Belinha, busca respostas. Boanerges confronta o vigário sobre a mentira, e o vigário afirma que estava pensando na felicidade de Belinha. Luís, por sua vez, revela a Macário que Belinha está realmente apaixonada por Neco, enquanto Zuca avisa a Luís sobre seu retorno iminente para casa e marca um encontro com ele.
Boanerges, furioso com a resistência de Belinha, decide dar-lhe uma lição. Emerenciana consegue acalmar Boanerges, e Zuca, com um misto de expectativa e nervosismo, sai a cavalo para encontrar Luís. Neco aconselha Mariquinha a esquecer Tobias, e Tobias, encontrando Zuca no caminho, a convida para um passeio, impedindo seu encontro com Luís. Zuca, apesar de chateada, disfarça seus sentimentos.
Luís, ao ver Zuca e Tobias juntos, acha que talvez tenha sido melhor assim. Neco, decepcionado por não ter recebido uma resposta de Belinha, se revolta com a situação. Ritinha, preocupada, avisa a Nastácio que ele precisará entregar uma carta a Neco, o que deixa Nastácio assustado. Zuca, fria com Tobias, e Luís, aflito com a ausência de Zuca, tentam lidar com suas emoções.
Ritinha, ao ver Luís e Zuca abraçados, se prepara para contar a Tobias o que presenciou. Zuca pede um beijo a Luís e se despede, enquanto Tobias faz uma serenata para Zuca, que finge gostar. Tina sofre com a indiferença de Tomé, e Boanerges, permitindo que Belinha saia para passear com Ritinha, se vê em um impasse.
Luís sugere a Boanerges que comece a pagar os caboclos em dinheiro, antecipando a possibilidade de Justino fazer o mesmo. Luís, lutando contra a dor causada pela ausência de Zuca, procura disfarçar seus sentimentos. Ritinha e Belinha, ao procurarem Tomé na casa de Felício, causam estranhamento em Generosa e Tina. Neco e Belinha, por fim, se encontram e saem de mãos dadas, provocando a fúria de Ritinha.
Xexéu, ao saber que Macário está irritado com Boanerges, comenta a situação com Justino. Neco, com um plano de futuro em mente, pede a Belinha que fuja com ele quando tiverem dinheiro suficiente. Belinha, dividida entre seu amor por Neco e sua lealdade a Boanerges, recusa a proposta e acaba brigando com Neco. Zuca, confessando a Bina sua incerteza sobre seus sentimentos por Tobias, deixa Bina perplexa. Emerenciana, percebendo a tristeza de Belinha, busca entender a origem de seu descontentamento.
